X. План Задач по Ролям¶

Принципы распределения и выполнения задач:

Операционные задачи имеют абсолютный приоритет - Первостепенная задача каждой роли - выполнение конкретной операционной работы
Инструменты создаются по требованию - Задачи по созданию шаблонов, процессов и инструментов выполняются только при непосредственной необходимости
Приоритизация на основе практической ценности - В первую очередь выполняются задачи, критически важные для текущих операционных потребностей
Итеративное выполнение - Первая версия решения может быть минимальной, с последующим улучшением на основе опыта
Документирование опыта - После выполнения каждой значимой задачи обязательно документируются полученные уроки
Примечание: Задачи из Бэклога указаны с кодом и разделены на приоритеты (P0-P3).

1. Задачи для Роли "Лидер Проекта / Инициатор"¶

Операционные Обязанности (Регулярные):
- Общая координация операционной цепочки M&A
- Принятие ключевых решений по сделкам (с учетом governance синдиката)
- Управление коммуникациями и работа с участниками синдиката (процесс SYNDI)
- Руководство процессом STRUC (Структурирование сделки)
- Руководство процессом CLOSE (Закрытие сделки)
- Контроль процесса INTEG (Интеграция)
- Руководство процессом MNG (Управление портфельной компанией)
- Организация документирования полученного опыта
- Организация регулярных сессий с опытными M&A практиками (MENTOR-01)
Задачи из Бэклога (По приоритету):
- P0 (Критический приоритет):
  - SYNDI-01 (Базовая презентация для первой сделки) - Подготовка базовой презентации о концепции синдиката для первых обсуждений с потенциальными участниками. Срок: Май (конец месяца)
  - SYNDI-02 (Простой процесс Capital Calls для конкретной сделки) - Разработка процесса сбора средств для первой конкретной сделки. Срок: Июль (для первой сделки)
  - MENTOR-01 (Организация регулярных сессий с опытными M&A практиками) - Регулярные сессии, документированный опыт экспертов, применение рекомендаций. Срок: Постоянно
- P1 (Высокий приоритет):
  - RISK-01 (Простой чек-лист ключевых рисков) - Разработка упрощенной системы оценки ключевых рисков на базе первых анализируемых объектов. Срок: Июль (на основе опыта первых объектов)
  - LEGAL-SYS-01 (Минимальная юр. структура для первой сделки) - Определение минимальной юридической структуры для первого синдиката. Срок: Август (для первой сделки)
  - TEAM-01 (Профили ключевых ролей) - Определение минимальных требований к ключевым участникам команды на старте. Срок: Май (неделя 1)
  - SYS-RISK-01 (Ключевые риски подхода "Learning by Doing") - Определение ключевых рисков подхода и способов их митигации. Срок: Май (неделя 3)
    - P2 (Средний приоритет):
  - IR-01 (Базовый шаблон отчетности) - Создание простого шаблона отчета для первых инвесторов. Срок: Август (после первых инвестиций)
  - DDIL-02 (Определение первых необходимых экспертов) - Определение ключевых экспертов для проверки первых сделок. Срок: Июнь-Июль (по мере необходимости)
  - DECIDE-01 (Базовый процесс принятия решений) - Согласование базового процесса принятия решений о дальнейшей работе с объектами. Срок: Май (неделя 2)
  - OPTIM-03 (Простой ритм встреч для обмена опытом) - Установление еженедельных встреч команды для синхронизации первых действий. Срок: Май (неделя 1)
- P3 (Низкий приоритет):
  - SYNDI-03 (Процедура подключения новых участников) - Создание простой процедуры для подключения новых участников к синдикату. Срок: Сентябрь (после формирования ядра синдиката)
  - FIN-MGMT-01 (Учет расходов команды) - Настройка простого учета расходов команды. Срок: Август-Сентябрь (после первых существенных расходов)
  - IR-02 (База данных инвесторов) - Настройка базы данных инвесторов и их предпочтений. Срок: Сентябрь-Октябрь (после расширения пула инвесторов)
  - KNOW-01 (Система документирования опыта) - Завести папку для документирования опыта и лучших практик с первых шагов. Срок: Май (неделя 3)
  - ROADM-01 (Обновление дорожной карты) - Создание процесса регулярного обновления дорожной карты. Срок: Май (неделя 4)
  - COMM-01 (План внутренних коммуникаций) - Разработка плана внутренних коммуникаций команды. Срок: Май (неделя 1-2)
  - EXIT-01 (Подходы к выходу из инвестиций) - Формирование подходов к выходу из инвестиций на основе практического опыта управления. Срок: 2025 год
  - GROW-01 (План масштабирования деятельности) - Разработка плана масштабирования деятельности на основе проверенного на практике подхода. Срок: 2025 год (после подтверждения работоспособности модели)

2. Задачи для Роли "Лидер Сделки"¶

Операционные Обязанности (Регулярные):
- Руководство процессом SELCT (Отбор таргетов) - Конверсия в Short-List; Скорость скрининга
- Руководство процессом EVAL (Предварительная оценка) - Investment Memo; Решение о переходе к переговорам
- Ведение процесса TALK (Переговоры) - Согласованные условия / Понимание разногласий; Решение о DDIL
- Руководство процессом DDIL (Due Diligence) - Отчет DDIL; Оценка рисков; Материалы для синдиката
- Участие в процессе STRUC (Структурирование) - Финальная структура сделки; План сбора средств
- Участие в процессе LEGAL (Подготовка юр. документов) - Подписанный пакет документов
- Участие в процессе CLOSE (Закрытие сделки) - Сделка закрыта; Средства собраны и переведены
- Координация команды по конкретной сделке
- Документирование опыта ведения сделок
Задачи из Бэклога (По приоритету):
- P0 (Критический приоритет):
  - SELCT-01 (Рабочий чек-лист для быстрого скрининга первых объектов) - Формулирование базовых интуитивных критериев отбора для первого скрининга. Срок: Май (неделя 2)
  - SELCT-03 (Скрининг-лист для первичного отбора) - Создание первичного скрининг-листа для быстрой оценки объектов. Срок: Май (неделя 2)
    - P1 (Высокий приоритет):
  - TALK-01 (Простой шаблон фиксации договоренностей) - Формулирование ключевых принципов согласования условий на основе опыта первых переговоров. Срок: Август (после первых переговоров)
  - STRU-01 (Базовые варианты структуры для первой сделки) - Определение простой юр. структуры для первых сделок. Срок: Июнь (для конкретной первой сделки)
  - SELCT-02 (Шаблон NDA) - Создать простой шаблон NDA для первых переговоров. Срок: Май (неделя 1)
    - P2 (Средний приоритет):
  - STRU-02 (Процесс определения цены и условий) - Разработка моделей платежей на основе опыта первых согласований. Срок: Сентябрь-Октябрь (после опыта первых сделок)
  - TALK-02 (Тактики ведения переговоров на основе опыта) - Обобщение опыта первых переговоров. Срок: После проведения нескольких переговоров
  - INTEG-01 (План действий после приобретения) - Разработка плана действий для первых 30-60 дней после приобретения первой компании. Срок: По мере приближения к закрытию первой сделки
    - P3 (Низкий приоритет):
  - STRU-03 (Условия для бывших собственников) - Определение условий для бывших собственников на основе практического опыта. Срок: Октябрь-Ноябрь (после опыта первой сделки)
  - EXIT-01 (Подходы к выходу из инвестиций) - Формирование подходов к выходу из инвестиций на основе практического опыта управления. Срок: 2025 год
  - EXIT-02 (Детальные механизмы выхода) - Разработка детальных механизмов выхода из инвестиций. Срок: 2025 год

3. Задачи для Роли "Лидер Поиска"¶

Операционные Обязанности (Регулярные):
- Выполнение процесса SRC (Поиск таргетов, генерация лидов) - N+ лидов/мес; Pipeline сделок; Активные каналы поиска
- Участие в процессе SELCT (Первичный контакт, сбор информации) - Конверсия в Short-List; Скорость скрининга
- Ведение простого реестра потенциальных сделок
- Документирование эффективности каналов поиска
Задачи из Бэклога (По приоритету):
- P0 (Критический приоритет):
  - SRC-01 (Определение 2-3 ключевых каналов для первого поиска) - Определение ключевых каналов для поиска первых объектов. Срок: Май (неделя 1)
- P1 (Высокий приоритет):
  - SELCT-03 (Простой чек-лист для первичного скрининга) - Создание первичного скрининг-листа для быстрой оценки объектов. Срок: Май (неделя 2)
  - INFRA-03 (Простая система учета лидов) - Создание общей папки для хранения документов и базовой таблицы для отслеживания лидов. Срок: Май (неделя 1)
    - P2 (Средний приоритет):
  - SRC-04 (Шаблон первого обращения/питча) - Разработка шаблона первого обращения к потенциальным объектам. Срок: По мере накопления опыта
  - SRC-05 (Анализ эффективности каналов поиска) - Анализ эффективности различных каналов поиска на основе накопленных данных. Срок: После тестирования нескольких каналов
  - SRC-02 (Тестирование привлечения партнеров) - Пилотное тестирование привлечения партнеров для генерации лидов. Срок: Август-Сентябрь (после накопления базового опыта)
  - NET-01 (База ключевых контактов) - Создание базы ключевых контактов для нетворкинга. Срок: Май (неделя 3)
- P3 (Низкий приоритет):
  - INFRA-01 (CRM для лидов) - Внедрение простой CRM для отслеживания лидов (Notion/Airtable). Срок: Июнь (после накопления первоначального пайплайна)

4. Задачи для Роли "Аналитик / Финансист (Комбо)"¶

Операционные Обязанности (Регулярные):
- Участие в процессе SELCT (Анализ фин. показателей)
- Выполнение финансового анализа в рамках EVAL
- Проведение финансового и налогового DDIL
- Финансовое моделирование и расчеты в рамках STRUC
- Подготовка фин. материалов для процесса SYNDI
- Создание простых шаблонов финансовых документов по мере необходимости
- Документирование опыта финансового анализа и структурирования
Задачи из Бэклога (По приоритету):
- P0 (Критический приоритет):
  - EVAL-01 (Простой шаблон Investment Memo для первых объектов) - Разработка упрощенного шаблона инвестиционного предложения для первых объектов. Срок: Июнь (для первых объектов)
- P1 (Высокий приоритет):
  - SYNDI-01 (Финансовые материалы для презентации сделки) - Подготовка базовой презентации о концепции синдиката для первых обсуждений с потенциальными участниками. Срок: Май (конец месяца)
  - SYNDI-02 (Техническая сторона Capital Calls) - Разработка процесса сбора средств для первой конкретной сделки. Срок: Июль (для первой сделки)
    - P2 (Средний приоритет):
  - IR-01 (Базовая финансовая отчетность) - Создание простого шаблона отчета для первых инвесторов. Срок: Август (после первых инвестиций)
  - MNG-02 (Минимальная система финансового контроля) - Определение базовых метрик для мониторинга первой приобретенной компании. Срок: По мере приближения к закрытию первой сделки
  - EVAL-02 (Финансовые модели для оценки) - Создание простых финансовых моделей на базе первых анализируемых объектов. Срок: Июнь-Июль (для конкретных сделок)
    - P3 (Низкий приоритет):
  - FIN-MGMT-01 (Учет расходов команды) - Настройка простого учета расходов команды. Срок: Август-Сентябрь (после первых существенных расходов)
  - IR-02 (База данных инвесторов) - Настройка базы данных инвесторов и их предпочтений. Срок: Сентябрь-Октябрь (после расширения пула инвесторов)
  - INFRA-05 (BI система для анализа) - Исследование потребности в BI-системе на основе накопленного опыта. Срок: 2025 год (на основе реального опыта)
  - STRU-02 (Модели платежей) - Разработка моделей платежей на основе опыта первых согласований. Срок: Сентябрь-Октябрь (после опыта первых сделок)
  - MNG-01 (Система КПЭ для портфеля) - Формирование системы КПЭ для мониторинга портфеля на основе опыта управления первыми компаниями. Срок: 2025 год (после накопления опыта управления)

5. Задачи для Роли "Лидер Развития"¶

Операционные Обязанности (по мере необходимости):
- Организация регулярных ретроспектив после каждого значимого этапа
- Фиксация полученного опыта и создание системы базы знаний
- Создание минимально необходимых инструментов и шаблонов по запросу
- Содействие обмену опытом в команде
Задачи из Бэклога (По приоритету):
- P0 (Критический приоритет):
  - DDIL-01 (Простой чек-лист для первой проверки) - Создание базового чек-листа для первичной проверки объектов (фокус на deal-breakers). Срок: Июнь (параллельно с первыми проверками)
  - KNOW-01 (Минимальная система документирования опыта) - Завести папку для документирования опыта и лучших практик с первых шагов. Срок: Май (неделя 3)
    - P1 (Высокий приоритет):
  - INFRA-03 (Минимальная платформа коммуникаций) - Создание общей папки для хранения документов и базовой таблицы для отслеживания лидов. Срок: Май (неделя 1)
  - EXPER-01 (Процесс привлечения первых экспертов) - Формирование базы данных проверенных экспертов на основе опыта первых проверок. Срок: Октябрь-Ноябрь (после первых проверок)
  - LEARN-01 (Шаблон извлеченных уроков) - Разработка шаблона документа для фиксации извлеченных уроков. Срок: Май (неделя 2)
    - P2 (Средний приоритет):
  - INFRA-01 (Минимальная CRM для ведения лидов) - Внедрение простой CRM для отслеживания лидов (Notion/Airtable). Срок: Июнь (после накопления первоначального пайплайна)
  - OPTIM-03 (Простой ритм встреч для обмена опытом) - Установление еженедельных встреч команды для синхронизации первых действий. Срок: Май (неделя 1)
  - OPTIM-01 (Документирование опыта) - Документирование первого опыта поиска и оценки для формирования базовых процессов. Срок: Июнь-Июль (на основе первого опыта)
  - POSTM-01 (Система управления изменениями) - Разработка системы управления изменениями на базе обратной связи. Срок: Июль (после первых месяцев работы)
- P3 (Низкий приоритет):
  - SYNDI-03 (Процедура подключения новых участников) - Создание простой процедуры для подключения новых участников к синдикату. Срок: Сентябрь (после формирования ядра синдиката)
  - LEGAL-01 (Адаптация шаблонов документов) - Адаптация базовых шаблонов документов для первой конкретной сделки. Срок: По мере приближения к финализации первой сделки
  - KNOW-02 (Процесс фиксации уроков) - Внедрение процесса фиксации уроков после первых сделок. Срок: После первой закрытой сделки
  - TEAM-02 (Потребности расширения команды) - Определение потребностей в расширении команды на основе практического опыта. Срок: Сентябрь-Октябрь (после опыта первых сделок)
  - OPTIM-02 (Первая ретроспектива) - Проведение первой ретроспективы по итогам первых месяцев работы. Срок: Август (после 3 месяцев работы)
  - ROADM-01 (Обновление дорожной карты) - Создание процесса регулярного обновления дорожной карты. Срок: Май (неделя 4)
  - COMM-01 (План внутренних коммуникаций) - Разработка плана внутренних коммуникаций команды. Срок: Май (неделя 1-2)
  - GROW-01 (План масштабирования) - Разработка плана масштабирования деятельности на основе проверенного на практике подхода. Срок: 2025 год (после подтверждения работоспособности модели)