Перейти к содержанию

09. CRM для лидов (INFRA-01)

1. Код и Название:

  • Код: INFRA-01
  • Название: Внедрение простой CRM для отслеживания потенциальных объектов и воронки сделок

2. Операционная Потребность: Для эффективного управления процессом отбора объектов (задача SELCT) и воронкой сделок необходима система, позволяющая структурированно хранить информацию о потенциальных объектах, отслеживать их статус и историю взаимодействия. Без такой системы возникает риск потери перспективных лидов, дублирования усилий и отсутствия целостной картины воронки сделок.

3. Минимальный Рабочий Результат: Настроенная и готовая к использованию простая CRM-система (на базе доступных решений, например, Trello, Notion, Airtable или Google Sheets), адаптированная под процесс работы с потенциальными объектами и воронкой сделок. Система должна быть внедрена с минимальными затратами и содержать основные элементы воронки и атрибуты для отслеживания.

Критерии достаточности:

  • Выбрана и настроена подходящая платформа для CRM

  • Создана структура данных с необходимыми полями для каждого объекта

  • Настроена визуализация воронки сделок с этапами от лида до закрытия

  • Добавлены базовые отчеты и представления по статусам и источникам

  • Настроены права доступа для разных членов команды

  • Подготовлены простые инструкции по использованию системы

  • В систему внесены первые 3-5 объектов для тестирования

4. Связь с Гипотезами:

  • Основные проверяемые гипотезы:

    • Г1: Нетворк (Источник Сделок) - через отслеживание количества и качества лидов

  • Косвенно проверяемые гипотезы:

    • Г3: Команда (Ядро) - через оценку эффективности работы команды с лидами

  • Что наблюдаем и фиксируем:

    • Конверсию лидов на разных этапах воронки

    • Источники наиболее качественных лидов

    • Скорость прохождения объектов по воронке

    • Удобство использования системы для команды

5. Кто и Когда:

  • Ответственный: IT Эксперт / Лидер Поиска

  • Когда нужно: Май (неделя 3-4)

  • Ожидаемые трудозатраты: 6-8 часов на выбор, настройку и базовое наполнение

6. Быстрый Старт:

  • Основа для старта:

    • Критерии отбора объектов (задача SELCT-01)

    • Скрининг-лист для оценки объектов (задача SELCT-03)

    • Существующие списки или таблицы с потенциальными объектами

  • С кем проконсультироваться:

    • Лидер Поиска - по требованиям к функционалу для отслеживания лидов

    • Лидер Сделки - по необходимым атрибутам для управления сделками

    • Лидер Проекта - по требованиям к отчетности и общему видению

7. Документирование Опыта: (Заполняется после выполнения или в процессе)

Ключевые наблюдения:

  • [Заполняется по факту]

Что работает хорошо:

  • [Заполняется по факту]

Что требует улучшения:

  • [Заполняется по факту]

Идеи для следующей итерации:

  • [Заполняется по факту]

8. Статус и История:

  • Текущий статус: Не начата

  • История изменений:

    • [Дата создания] - Первичное создание задачи