Перейти к содержанию

03. Предварительная оценка таргета (EVAL)

1. Код и Название:

  • Код: EVAL
  • Название: Предварительная оценка таргета (базовый анализ, простое Memo, Тизер)

2. Операционная Потребность: После формирования Short-List объектов (задача SELCT) необходимо провести более глубокую предварительную оценку, чтобы понять потенциальную привлекательность объектов и принять решение о переходе к серьезным переговорам. Без этого анализа невозможно обоснованно выбрать наиболее перспективные объекты для дальнейшей работы.

3. Минимальный Рабочий Результат: По каждому объекту из Short-List - краткое Investment Memo (3-5 страниц) с базовым анализом бизнеса, предварительной оценкой стоимости и потенциала, ключевыми рисками и возможностями. На основе этих документов должно быть принято решение по каждому объекту о переходе к следующему этапу.

Критерии достаточности:

  • По каждому объекту создано краткое Investment Memo с базовым анализом

  • Проведена предварительная оценка стоимости и потенциала каждого бизнеса

  • Выявлены ключевые риски и возможности на базовом уровне

  • Принято и зафиксировано решение по каждому объекту о дальнейших шагах

  • При необходимости подготовлен Тизер для презентации объекта синдикату

4. Связь с Гипотезами:

  • Основные проверяемые гипотезы:

    • Г3: Команда (Ядро) - способность команды эффективно проводить предварительную оценку

    • Г5: DDIL (MVP) - применимость упрощенного подхода к анализу для принятия решений

    • Косвенно проверяемые гипотезы:

    • Г1: Нетворк (Источник Сделок) - через оценку качества лидов, дошедших до этой стадии

    • Г2: Синдикат (Финансирование) - через подготовку материалов для потенциальных инвесторов

  • Что наблюдаем и фиксируем:

    • Качество и достаточность анализа для принятия решений

    • Эффективность используемых шаблонов и подходов

    • Скорость подготовки Memo

    • Реакцию собственников на запросы дополнительной информации

5. Кто и Когда:

  • Ответственный: Лидер Сделки / Аналитик / Финансист

  • Когда нужно: После формирования Short-List и получения базовой информации (май-июнь)

  • Ожидаемые трудозатраты: 10-15 часов на анализ и подготовку Memo по одному объекту

6. Быстрый Старт:

  • Основа для старта:

    • Short-List объектов из задачи SELCT

    • Информация, полученная от собственников после подписания NDA

    • Шаблон Investment Memo (из задачи EVAL-01)

    • Базовые подходы к оценке стоимости (из задачи EVAL-02)

    • С кем проконсультироваться:

    • Лидер Проекта - по общему видению перспективности объектов

    • Финансист - по вопросам финансового анализа

    • Отраслевые эксперты - по специфическим вопросам бизнеса

7. Документирование Опыта: (Заполняется после выполнения или в процессе)

Ключевые наблюдения:

  • [Заполняется по факту]

Что работает хорошо:

  • [Заполняется по факту]

Что требует улучшения:

  • [Заполняется по факту]

Идеи для следующей итерации:

  • [Заполняется по факту]

8. Статус и История:

  • Текущий статус: Не начата

  • История изменений:

    • [Дата создания] - Первичное создание задачи