Перейти к содержанию

07. Разработка упрощенного шаблона инвестиционного предложения (EVAL-01)

1. Код и Название:

  • Код: EVAL-01
  • Название: Разработка упрощенного шаблона инвестиционного предложения для первых объектов

2. Операционная Потребность: Для предварительной оценки объектов (задача EVAL) необходим структурированный шаблон инвестиционного предложения (Investment Memo), который позволит систематизировать ключевую информацию, анализ и выводы по каждому объекту. Без такого шаблона процесс оценки будет несистемным, пропуск важных аспектов более вероятен, а сравнение объектов между собой затруднено.

3. Минимальный Рабочий Результат: Упрощенный, но исчерпывающий шаблон инвестиционного предложения (3-5 страниц), содержащий все ключевые разделы для анализа инвестиционной привлекательности объекта и принятия решений о дальнейших шагах. Шаблон должен быть ориентирован на практическое применение и быстрое заполнение.

Критерии достаточности:

  • Шаблон включает все критически важные разделы для оценки объекта

  • Для каждого раздела определены ключевые вопросы и параметры

  • Предусмотрены элементы для фиксации основных рисков и возможностей

  • Включен раздел с рекомендациями по дальнейшим действиям

  • Шаблон оптимизирован для быстрого заполнения (не более 3-5 часов на объект)

  • Успешно применен для анализа как минимум одного реального объекта

4. Связь с Гипотезами:

  • Основные проверяемые гипотезы:

    • Г3: Команда (Ядро) - через способность команды эффективно оценивать объекты

    • Г5: DDIL (MVP) - через формирование минимального достаточного набора параметров для оценки

    • Косвенно проверяемые гипотезы:

    • Г2: Синдикат (Финансирование) - через подготовку материалов для потенциальных инвесторов

    • Г1: Нетворк (Источник Сделок) - через оценку качества лидов, дошедших до этапа анализа

  • Что наблюдаем и фиксируем:

    • Достаточность включенных в шаблон разделов и параметров

    • Скорость и удобство заполнения шаблона

    • Эффективность шаблона для принятия обоснованных решений

    • Реакцию синдиката на подготовленные материалы

5. Кто и Когда:

  • Ответственный: Аналитик / Лидер Развития / Лидер Проекта

  • Когда нужно: Июнь (для первых объектов)

  • Ожидаемые трудозатраты: 6-8 часов на разработку и тестирование шаблона

6. Быстрый Старт:

  • Основа для старта:

    • Примеры шаблонов Investment Memo из практики M&A

    • Критерии отбора объектов (задача SELCT-01)

    • Опыт участников команды в анализе и оценке бизнесов

  • С кем проконсультироваться:

    • Лидер Сделки - по ключевым параметрам оценки объектов

    • Финансист - по финансовым аспектам анализа

    • Лидер Проекта - по стратегическим аспектам оценки

7. Документирование Опыта: (Заполняется после выполнения или в процессе)

Ключевые наблюдения:

  • [Заполняется по факту]

Что работает хорошо:

  • [Заполняется по факту]

Что требует улучшения:

  • [Заполняется по факту]

Идеи для следующей итерации:

  • [Заполняется по факту]

8. Статус и История:

  • Текущий статус: Не начата

  • История изменений:

    • [Дата создания] - Первичное создание задачи